1936.《民族痛史》
《民族痛史》和《新潮》这两部有声动画片编剧、导演、摄影、录音都由万氏兄弟担任，1936年明星影业公司摄制完成。
《民族痛史》是一部反帝题材影片，影片描写鸦片战争后，帝国主义列强侵略中国，当时的统治都实行卖国投降政策，签订一个个不平等条约，使中国沦为帝国主义殖民地。
影片《民族痛史》于1934年获国民党政府内政部、教育部奖状。这是中国第一部在国内获奖的美术片。