XTools
软件大本营分类软件大本营分类：SaaS软件提供商
XTools简介
作为XTools产品中文地区的开发商和运营商，北京沃力森信息技术有限公司潜心于为中文地区提供符合中小企业的信息化产品。XTools是一个定位于适合全球中小企业的信息化管理工具。XTools希望在众多的项目中与中国近3000万中小企业密切合作，将先进的管理理念变为现实。
北京沃力森信息技术有限公司作为XTools运营和客户技术支持中心，其服务的宗旨是尽一切力量来满足中小企业客户需求并达到客户满意。
北京沃力森信息技术有限公司已经形成了以CRM软件为核心、综合电子账本、来电精灵和销售自动化的软件群。XTools产品线日臻丰富，为中心企业信息化进程带来更多选择。同时，其向中国几千万家中小企业发布“企业维生素”理念，并通过XTools系列软件让企业能够感受到管理思想带来的真正的销售提升。
XToolsCRM的成长历程→2004年7月 XToolsCRM品牌诞生
X代表极限、无限、科技的概念；Tools则蕴含“软件即为工具”的定义。
让企业运用科技工具，发掘无限潜能，直达成功巅峰！
→2004年10月推出“月租型CRM”理念确定租用价格
XToolsCRM的出现，结束了中国市场没有在线CRM的历史；月租型CRM的理念通俗易懂，深入人心。
同期发布的4用户198元/月的价格，更是成为行业标杆，以至于国内后期出现的类似产品均以该价格作为参考。
→2004年12月 XToolsCRM1.0正式上线发售
1.0版本正式发布，标志着中国在线CRM正式拉开帷幕。从这一天开始，中国中小企业用户可以选择民族品牌的在线CRM服务！
→2005年4月 XToolsCRM发布2.0全面应用Ajax技术
全面启用Ajax技术的2.0版本，以其优势明显的易操作性深受中小企业用户的欢迎，XToolsCRM的开发团队深受鼓舞，并保持持续升级。截止今天，XToolsCRM已经有一百多次升级记录，近千项优化和新功能增加。
→2005年8月推出XToolsCRM个人版
对于超小型企业或者个人销售用户，XToolsCRM推出了个人版CRM。每月8元的超低价格和丰富的应用功能很快吸引了大量的用户。
→2005年10月增设上海、广东服务器
长江三角洲和珠江三角洲的客户迅猛增长，和对网速的要求，促使XToolsCRM专门架设了上海服务器和广东服务器，以满足南方客户的需求。XToolsCRM机群式服务的框架初现端倪。
→2006年4月与上海电信商务领航达成合作
经过严格的筛选、评测和竞争，上海电信最终确定和XToolsCRM达成合作，把XToolsCRM纳入商务领航的中小企业信息化平台，面向上海市中小企业客户提供服务。
→2006年6月获评《商界》·长江商学院评选商业模式未来之星
2005~2006年度最佳商业模式评选十大未来之星
→2006年7月与新浪网达成合作
经过近乎一年苛刻的考核和测试，XToolsCRM终于和新浪网达成合作。XToolsCRM被作为唯一CRM软件向其企业邮箱用户推荐。
→2006年8月中央电视台10套科技之光节目报道XToolsCRM
中央10台科技之光节目，专题报道XToolsCRM的新模式。
→2006年10月 XToolsCRM3.0发布
在新版本3.0中，XToolsCRM支持更大型的公司使用，完善了四级用户权限，而且新增加了包括助理、客户服务、财务等角色。至此，XToolsCRM的框架更适合于中国中小企业灵活多变的企业结构，以及中小企业用户在发展中，管理层数延伸的用户权限问题。
→2006年10月入选《计算机世界》CRM商品化产品推介
XToolsCRM 入选《计算机世界》“CRM商品化产品推介”，同时入选的还有Oracle的托管型CRM、Exact公司的e-Synergy平台、微软公司的Dynamics CRM和Salesforce的CRM平台。跻身世界品牌之林，XToolsCRM不断超越。
→2007年1月加速全网段建设
南北通II、上海II、北京II等服务器相继开通，全网段服务器机群日趋成熟。
→2007年3月支持初创小企业应用CRM的X风暴活动
为了支持小型初创企业应用CRM提升管理水平、提高综合竞争力，XToolsCRM特举办了规模宏大的“X风暴”活动。“X风暴”颠覆CRM昂贵、庞大、复杂的观念，使小型初创企业的销售团队只需每人每月十几元的费用，即可轻松享用CRM软件，展开客户管理和销售管理信息化应用。
→2007年5月与中华网达成合作
与中华网结成合作伙伴，向中小企业用户同时推广XToolsCRM和中华网企业邮箱服务。
→2007年6月全面支持采购、入库、出库功能
在CRM体系中增加对于产品的多级分类、以及产品的采购、入库和订单出库的管理，符合大多数以产品营销为主的中小企业需求。一套软件覆盖业务流程的更多环节，为中小企业解决更多问题。
→2007年7月在《中国计算机报》“CRM评测与选型”中名列前茅
2007年7月25日，《中国计算机报》对国内外八款中小企业CRM产品做出全面评测，XToolsCRM以总分第二的成绩活的好评，参评软件包括：Salesforce Group Edition、XToolsCRM、任我行协同CRM、微软CRM、企能CRM、速达CRM、易客CRM、800CRM。
→2007年11月发布客服控制台功能
从这一天开始，XToolsCRM从服务于销售体系逐渐开始向销售周边环节扩展。
→2008年2月 XToolsACC电子账本功能发布测试版
从单一的产品系列，向多种方式服务于中小企业的软件工具群发展
→2008年3月 XTools续租率高达95.2%，稳居第一
计世咨讯 (CCW Research) 发布最新的《2008年中国软件运营服务（SaaS）市场发展趋势研究报告》数据显示，XToolsCRM的客户续费率位居SaaS市场第一，高达95.2%
→2008年4月发布中小企业销售管理工具包
由中小企业销售管理思想漫画集、上手指南、功能全图几部分构成的中小企业管理工具包，从管理思想、操作方法和启用步骤几个方面辅助中小企业更方便地实施CRM
→2008年6月手机版CRM：XTools随身行发布
手机浏览器专用的CRM版本发布，支持方便的查询功能；以及新建任务、新建日报和快速来电记录功能。
→2008年7月 XTools技术总监李亚平参加CSDN“中国SaaS架构与运营”研讨会
由《程序员》杂志和CSDN网站主办的月度主题研讨会举办，主题是“中国SaaS架构与运营”，主办方邀请了国内外众多的SaaS服务提供商和平台运营商参会，包括IBM Web2.0研发主管毛新生，XTools技术总监李亚平，IDC高级分析师黄涌涛，新浪系统研发部总监黄冬。
→2008年7月 51CTO视频专访XTools营销总监谢亿民
51CTO编辑手记：XTools基于中国广大中小企业需求，开发出适合国内用户的CRM产品，并根据企业用户需求打造了成熟易用的月租型服务模式。至今已经拥有3000多家持续租用企业用户。在与谢亿民先生的沟通中，深刻感觉到SaaS作为企业未来信息化发展方向势不可档！
→2008年8月 XToolsCRM技术总监李亚平为《程序员》杂志撰文阐述SaaS的安全
很多程序员简单认为：将任何一套BS软件改装，放在公网服务器上，就可以成为一个SaaS服务型产品进行销售。这种现象导致很多SaaS运营业务搁浅，究竟是什么原因？
→2008年10月 XTools升级店面型销售单
至此，XTools的适用范围得到进一步扩展，散客和店面型销售单功能带来了福音。店面、柜台等小型企业也可以使用客户关系管理软件，进而实现业务管理。
→2008年11月发布南北通ⅢⅣ服务器
同时增设了日志服务器，扩容备份服务器。
→2008年12月 XTools获得2008年度①中国SaaS金软件奖②“企业信赖”客户关系管理产品奖③SaaS Top10
→2008年12月 XTools技术总监李亚平PK阿里开发总监叶伟
在08年12月的“第二届中国软件开发2.0技术大会”上，阿里的开发总监叶伟和XTools的总工李亚平相遇。两人的观点几乎大相径庭，在各自的PPT和演讲中分别表达了两大阵营的观点。
→2009年1月 XTools提出SaaS服务商发展战略：沙漠理论
认准方向，坚持路线。持续投入，不断创新！一直是XTools得以领先于行业的准则。
→2009年1月 XToolsCTI来电精灵发布
呼叫中心价格昂贵、系统复杂，高门槛拒绝了很多中小企业时。XToolsCTI来电精灵的发布，是让中小企业也能够通过很低的投入实现电话与CRM的结合应用，解决销售服务过程中的问题。
→2009年2月 XTools正式企业客户突破3900家
坚持每月升级，不断提升软件功能和服务质量，持续扩展服务器建设和网络接入。XTools的客户数量快速增长，我们的团队向支持和关注我们的客户道一声：感谢！并将这份感激之情融入对XTools的建设发展中，用更好的服务和软件回报客户。
→2009年4月视频讲堂发布
XTools每年都要帮助上千家企业顺利应用CRM，他们在销售管理和促进中得到了良好的回报。我们把这几千家企业成功的经验加以汇编总结和提炼，形成这组22段凝结了应用经验和管理智慧的视频教程。
→2009年4月 XToolsSFA发布
SFA功能的发布，进一步确立了XTools在业内的领袖地位，国内的其他CRM产品几乎无法提供该功能。SFA带给企业的是规范跟单服务的软件实现，从而最大限度提高客户满意度，提高签单率。
→2009年6月 XTools发布中文名发布“企业维生素”
作为国内领先的销售管理软件和客户关系管理软件专业品牌，XTools每年都帮助上千家中小企业通过应用CRM，构建强壮的企业销售支撑平台，促进他们健康良性发展——XTools系列软件，即如同保障企业健康的企业维生素。
→2009年6月在SaaS大会行业研究报告中，获评付费用户第一
第三届SaaS大会上，计世资讯（CCW Research）发布了《2008-2009年中国软件运营服务（SaaS）产业发展状况与趋势研究报告》，并对XTools作出评价：“目前XTools已经具有一定的客户规模和行业经验，其产品具有功能易用、实施周期短的特点。研究数据显示XTools的在线CRM用户得到迅速提升，在线CRM付费用户数位居行业第一。” 在这次SaaS大会上，XToolsCRM获得客户关系管理软件创新奖。
→2009年7月 XTools企业维生素赞助西藏亚车队
2009年6月，XTools企业维生素出于对西藏亚车队“阳光心态、保护自然”理念的尊重，与亚车队达成合作关系。XTools基于在线服务的模式，同样为环保和节能作出了实质性的贡献，目前持续租用XTools企业维生素软件的企业已经达到4200余家，按照每家企业节约1台服务器、每天运行10小时计算，每年节约电力：200瓦×10小时×365天×4200台=305万度。节能减排、保护地球，是XTools企业维生素和亚车队达成共识的理念基础。
→2009年7月 XTools发布央视广告
央视2套，早间新闻节目“第1时间”，发布XTools企业维生素广告。
XToolsCRM的特点和优势对于定制开发的CRM而言，XToolsCRM的特点非常突出：
没有资金风险（因为按月支付租金）
没有软件选型风险（先试用后租用）
没有实施过程风险（在试用中完全验证温和程度）
没有后期维护负担和风险（所有工作都由XToolsCRM承担）
对于购买型CRM而言，XToolsCRM的优势在于：
功能全面，比购买型CRM功能强大的多
易用性高，提供给用户更好的人机操作接口
网络应用，可以完整地管理整个公司的销售团队；并且在任何有网络的地方都可以使用
针对性解决企业实施CRM面临的问题中小企业实施CRM面临的具体问题：
根据调研，中小企业老板在管理营销的过程中，最头疼的问题：
客户丢失和流失
销售人员的变动带来的客户丢失，销售过程中的客户流失是每个老板亟需避免的问题。
效率和考核问题
如何考核和提高销售人员的工作效率，使您煞费苦心。
交付和收款问题
销售人员不清楚还有什么应收款，您担心的是呆帐和坏帐。
货物和项目是否按时交付，交付了多少，每个销售人员清楚吗？
销售预测问题
您不能准确了解这个月销售人员有多少销售机会，下个月预期可以达到多少销售业绩。
销售跟踪问题
销售人员对销售机会的把握情况，跟单情况，您希望随时了解。
做为企业的老板，您想解决这些问题时，
不得不考虑：
软件资金风险
市场上的CRM软件价格太贵，实施CRM的资金风险非常大。我需要价格不贵，但管理功能同样强大的CRM软件。
硬件投资
同时我还需要一台专门的服务器来运行CRM软件，这样投资就至少要增加一万多元。
软件安装调试
软件安装和调试还需要一定的时间，销售人员不能马上使用并产生效益。
系统维护
可能还需要专门的人员对服务器和CRM系统进行维护，这笔费用简直就是一个无底洞。
异地办公问题
我外地的办事处无法使用投资巨大的CRM系统，我该怎么办？有人建议我托管服务器，这又是一笔不小的固定开支。
XToolsCRM能够针对性地解决上述问题
XTools专业致力于研究和解决全球中小企业信息化过程中的各种问题，为中小企业提供优秀的信息化产品辅助提高管理，促进发展。XToolsCRM是针对中小企业客户关系管理的信息化工具。
标准和强大的管理功能
XToolsCRM的功能设计规范而强大。标准版涵盖了客户、联系人；销售机会、销售跟踪；合同、交付和回款；售后服务、客户关怀等模块。同时提供贯穿系统的行动管理、费用管理、高级查询、报表生成、统计分析等引擎；还具备比如：群发邮件、群发短信、打印信封等诸多实用的工具。
最有效的花费
对于绝大多数企业用户来说，实施CRM的过程非常复杂。一般包括：产品选型、产品购买、硬件准备、系统安装调试、内部培训、系统维护等；还有一些企业甚至需要花费大量的金钱和时间开发或者改造已有的CRM系统。
经验表明，企业在CRM系统的构建实施过程中，花费大量金钱、时间、人力和物力，其全部成本要比CRM产品本身的产品价值高出数倍。
对于中小型企业而言，对于CRM的真正的诉求是：CRM软件为企业营销管理带来的促进作用和效果，而不是CRM产品本身！
如何让企业在实施CRM系统的时候，实现最有效的花费？这就是XToolsCRM致力解决的问题！
消除隐含成本
为了实现企业的最有效花费，消除隐含成本。作为国际流行的software-as-service solution（软件就是服务）模式，XToolsCRM不需要你购买软件（包括数据库、操作系统等）和服务器，不需要安装调试、不需要维护和花费时间升级产品。
这些XToolsCRM不需要的费用几乎是实施传统CRM系统的90%。这就是XToolsCRM致力于为中小企业消除隐含成本的目的所在。用数字举例说明：采用传统CRM的全部费用如果是5万元人民币，采用XToolsCRM达到同样的实施效果至少为您节省4万5千元。
XToolsCRM的功能非常全面，包括了你需要的全部模块。它不是传统的CRM 软件系统，你不会惊讶于其他CRM实施之后的人员费用和追加投资，包括增加CRM使用授权数目而产生的不可预见成本。
减少风险和提高时间效率
使用XToolsCRM，您不需要前期的资金投入，因此能使实施CRM 的风险减少到最低限度。并且当您开始使用XToolsCRM的时候，您需要的仅仅是一个IE浏览器，所以您通向CRM成功的过程极其快捷。
与使用传统的CRM软件系统相比，XToolsCRM凭借其成熟的设计和人性化的人机界面，使您最短在一周内即可感受到的CRM的实施成果；在我们以往的客户应用中，这个过程一般不会超过一个月。这样，您将不会因为实施系统而使业务受到影响，并在平均为3个月的时间里，开始通过使用XTools来体验什么是真正的投资收益，而不需要花费半年年甚至更长的时间去等待软件的调试成熟和增值。
关注于销售管理问题的解决，而不是陷入应用困境
CRM系统应该是解决你的销售管理问题，而不是产生更多令人头痛的附加问题，使用XToolsCRM，你会更加关注你的经营和管理，不会担心传统CRM所必须的支撑条件、维护和升级问题。
因为XToolsCRM最大限度的减少了复杂性，XToolsCRM的实施成功率非常之高，远远超过了传统的CRM的成功率。众多的客户的成功实施说明了它是一个可以信赖的成功的解决方案。
09第3季度SaaS市场:XTools排名CRM厂商第一根据易观国际Enfodesk产业数据库中《2009年第3季度中国SaaS市场季度监测》数据显示，2009年第3季度中国管理型SaaS市场付费用户数达7.7万个，环比增长30.9%。
数据表明：XTools以总客户占有率6.7%排名CRM厂商第一；总排名第四（前三名均为财务或综合软件品牌）
XToolsCRM的功能适应我的企业需求吗？1、XToolsCRM提供免费试用，您可以切身体会XToolsCRM对贵企业的适用性
演示账号，可以让您马上感受XTooslCRM的强大功能
试用账号，在贵企业开始真正的应用，用事实验证XToolsCRM的有效性
能不能用，好不好用，由您决定！
2、XToolsCRM的系统设计，来源于专家顾问团和专业的信息化团队
为了提供中小企业最适用和最好用的系统，XToolsCRM组织了专家顾问团
首席专家顾问：SIEBEL（世界最大的CRM供货商）公司中国区首任总经理-王强
从事三年以上中小企业信息化服务的高级管理人才和项目实施专家构成XToolsCRM的系统设计小组
3、核心设计理念：应用、易用、好用
XToolsCRM秉承：摆脱概念，面向应用；提供最有效的解决方案的中心设计思想
为了解决企业老板的问题，首先解决Sales的问题：
CRM的应用成功，决定性因素在于Sales是否愿意使用，是否乐于使用；XToolsCRM解决所有销售管理的问题，都首先从Sales的应用出发，从根源上解决问题。尽可能降低Sales对CRM工具的消极态度和抵触情绪，促进顺利实施。
XToolsCRM的数据金字塔：（见右图）
数据金字塔表明：
Sales对CRM的态度，几乎决定了企业实施CRM是否能成功；
XToolsCRM始终把Sales的应用感受放在重要位置。
4、持续的升级，让用户永远应用先进的CRM
XToolsCRM的客户服务部不断搜集整理客户对服务的意见和建议
开发部持续对产品升级，并增加新功能
请参考：XToolsCRM升级历史
这种升级是免费的，并且确保所有用户都能享受
XToolsCRM丰富易用的功能促进销售协助管理1、 对销售工作的促进：
⊙跟踪潜在客户的效率能够成倍增长 （与客户相关的热点客户、待办任务、日程、帮助Sales科学合理地实现最有效客户跟踪）
⊙支持自动手机短信提醒的日程、任务，大量客户跟踪不再头痛
⊙客户好记、好找、好跟，使用客户视图，成倍提高销售效率
⊙签单机率会有明显的提高（销售机会跟踪，跟踪过程的行动历史记录、客户需求、解决方案、报价过程、竞争对手等等，使跟单过程非常清晰。不但Sales很容易提高跟单质量，而且上级也能及时发现跟单中的问题，跟单几率容易提高）
⊙应收款、已回款、有没有开发票、清清楚楚
⊙和企业网站关联的网上线索挖掘，拓展网上销售机会
⊙增进与客户的关系维护，联系和沟通（比如群发短信、群发邮件等）
⊙让销售工作不再累心累脑，XToolsCRM作您的贴心助理
2、对于管理应用的帮助：
⊙客户完整的过程数据（从线索、机会、跟踪、签单、回款、售后等全套）全部作为公司的资源和财富被积累下来；
⊙公司不需要担心销售人员的流失会造成客户数据丢失、缺损（有些公司作了多年销售，因为销售人员变动，最后没有留下什么客户资料，这对公司来说，损失无法估量）；XToolsCRM专有回收站和数据日志工具，针对性解决这个问题，资料之险无须担忧；
⊙Sales销售过程透明化，很容易及时发现销售过程中的问题，及时帮助Sales处理和解决，对提高成单率益处明显，还可对销售人员可以做到因人而宜的传帮带工作，对销售队伍的凝聚力和人性化管理有较大帮助
⊙销售费用每一笔都很清晰，容易控制（记录在每个客户下面，支持经理和老板的审批）
⊙营销日报的自动生成，系统根据Sales每天工作记录，自动生成日报，不用让Sales另外再写，减轻Sales的重复工作量。日报不仅有每个Sales的工作情况，还有各个Sales之间的工作对比；谁的工作量大、业绩好，很明显即可看出；还提供周统计和月统计，使用方便；
⊙各种统计分析，有统计图、统计表，对销售管理的辅助决策直观有效。
XToolsCRM与传统CRM的对比XToolsCRM以租用模式向客户提供服务。
传统的CRM一般是以为客户定制开发或者购买。我们分别来看看XToolsCRM和定制开发（见右图1）和购买型产品（见右图2）的区别
右图1可见，对于定制开发的CRM而言，XToolsCRM的特点非常突出。
△没有资金风险（因为按月支付租金）
△没有软件选型风险（先试用后租用）
△没有实施过程风险（在试用中完全验证温和程度）
△没有后期维护负担和风险（所有工作都由XToolsCRM承担）。
右图2可见，对于购买型CRM而言，XToolsCRM的优势在于：
△功能全面，比购买型CRM功能强大的多
△易用性高，提供给用户更好的人机操作接口
△网络应用，可以完整地管理整个公司的销售团队；并且在任何有网络的地方都可以使用
选用XToolsCRM，给企业带来了省心、方便、易用的解决方案。
XToolsCRM功能列表菜单快捷菜单：工作台、客户、联系人、日程行动、销售机会、合同订单、全功能、工具、帐户（“全功能”集成全部入口）
高级菜单：工作台、客户、联系人、项目、销售机会、合同订单、客服、日程任务、产品、采购、库存、市场、帐户、工具、上手指南
客户查询：客户名称、助记名称的关键字查询，拼音字头查询，多关键字（空格隔开）；客户编号查询，以及查询客户全称时避免销售撞单工作台风格切换：多种色彩风格、适合不同视觉习惯
销售业绩自我激励：自动统计本月完成销售目标百分比，本月回款总额
公司数据：只有Boss才能看到的整个公司的本月销售数据完成情况
小组数据：总监、经理可以看到的本组销售目标完成情况
工作总结：对当日工作的情况撰写总结并支持上级审阅
热点客户：本阶段最有跟踪价值的客户；支持不同热度，热点原因设置以及自动清理过期热点功能
本年度销售情况和完成图表：按月显示的统计图表
待办任务：支持多人任务、任务传递和手机短信息提醒
日程：支持手机短信提醒
内部公告：发送内部通知，可知道接收者是否看到
本月应收款提醒：30天内到期和已经过期的回款计划提醒
合同交付提醒和发货提醒：需要给客户发货或者交付的提醒
快速来电提醒：类似销售人员桌上的白纸，临时记录比如来电或其他信息
客户投诉提醒：未处理和处理中的投诉客户列表客户分类：全部客户、企业客户、个人客户
数据分类：全部、潜在、普通、VIP、代理、合作、失效、热点客户、×天未跟踪客户 快速查询：客户名称的查询，客户编号的查询
高级查询：支持客户内多字段的组合查询
解除搜索：解除搜索，显示全部数据
排序：点击字段名称，按照某字段排序，编号、阶段、种类、所有者、创建日期均支持排序
进入客户视图：点击“助记简称”或“视图”按钮
客户编辑：有写权限的用户可以编辑客户
客户删除：删除后进入回收站，可恢复；只有Boss可真正删除
客户分页设置：每页可显示10条、20条或者30条客户
批量删除客户
批量新建和批量编辑客户
导出excel格式数据：只有被Boss赋予权限的用户才可导出，支持导出客户和客户联系人数据
统计图表：类型分布，类型与阶段分布，大客户Top10（合同额），大客户Top10（回款额），来源分布，行业分布，省份分布，价值分布，所有者分布等
快速新建客户：支持企业客户，快速新建后同时保存客户和联系人数据客户视图（360°全视角）客户共享和转移：共享实现多人跟单，转移操作变更客户所有者
数据日志：Boss用户有权可查看，该客户从建立至今的数据变化过程，防止误编辑或者恶意篡改数据
客户基本信息的管理和编辑：基本信息、联系方式和备注
热点设置：设置热点、热度和热点说明，或者取消热点
客户的附件上传和删除：支持多个
商务数据的自动合计，该客户的：合同总额、回款计划总额、已回款总额、已发货和交付总额、已开票总额
往来对帐：交付和回款按照月度的统计对帐表，月结销售模式用户法宝
费用：交通费、参费、招待费等销售费用的管理，支持审批
联系人：姓名称谓、电话、手机、E-mail、MSN、QQ、负责业务；点击手机号码、邮件地址、MSN和QQ，可以直接发短信、发邮件、和通过MSN/QQ聊天
新建该客户的联系人和编辑联系人
下级客户：用于管理客户之间有上下级或者隶属关系的情况
客户跟踪-日程/待办任务/行动历史记录：这3个部分构成客户跟踪，管理跟单过程中具体的销售行为和事务安排，比如：电话、邮件、拜访等，在客户视图中新建。同时支持显示通过CRM发送给该客户即联系人的短信和邮件历史。
售前-销售机会：新建销售机会，本客户的机会列表
售前-历史报价：可单独使用也可以依附于销售机会，从产品列表点击品名快速编辑报价明细，并自动合计总价；报价单支持直接转为订单
售前-已报价产品：快速查询给该客户报过价的产品，实际上可能是该客户关心的产品
售中-合同/合同交付计划/合同交付记录：这3部分组成对该客户的合同管理，可以管理合同主题、总金额、已回款等；可以准确管理该合同的具体履约情况，比如交付情况。合同一般用于管理服务型合约，如果是实物销售，建议采用订单管理。
售中-订单/发货单：采用订单管理合约，可以明确到客户购买的多种产品、多种数量的复杂订单管理，还可支持发货管理。如果涉及到库存管理，则一定要使用订单，订单可以自动判断订单产品是否需要生成出库单
售中-回款计划/回款记录/开票记录：用于管理回款事项，可单独使用，也可以与合同或者订单配合使用。 回款计划-记录-开票的联动：由回款计划可以自动生成记录，由记录可以自动生成开票；也可以先记录开票，由开票自动生成回款计划，或直接生成回款；智能方便
售后-客户服务：服务记录。另有专门的客服控制台，专给客服权限使用，详见：客服控制台。
售后-客户投诉/记事本/关怀
供货产品：当该客户为供货商时，可记录其供货产品和价格
联络-全部联系人
打印快递单：支持多单据模板设置和客户地址以及联系人地址的自动获取打印功能
同时打开多个客户视图：满足销售人员同时处理多个客户跟踪的诉求联系人百家姓：支持中文姓氏分类
本月过生日的联系人：在联系人列表的数据分类中
无规律群发短信：在联系人列表点击某人手机号码，会弹出发短信窗口，不理会它，继续在联系人列表点击其他人的手机号码，则可选择多人接收。如果是有规律的群发，比如所有潜在客户联系人，请参考：群发短信日程行动今日推进：今日新建的、以及今天更新的日程、任务和行动历史
待办任务：支持任务的传递；创建任务者可选择执行人，执行人收到后可完成任务，经过创建者确认可结束任务
待办任务支持多人执行和协作完成
日程、待办任务和行动历史支持关联客户、支持分布在不同的销售机会
日程和待办任务均支持手机短信息提醒
统计图表：任务完成状态分布、人员/完成状态分布、人员/跟踪客户数量、月度跟踪客户数量、客户联系次数Top10销售机会列表阶段停留时间：自动计算某阶段停留时间，展示跟单进度
排序：客户、类型、负责人、预计签单日期、预期金额、可能性、阶段和阶段停留天数
机会预期金额合计：本页和全部
销售漏斗：可自动计算各个阶段机会数、所占百分比，预期金额、所占百分比
销售预测：根据预计签单日期和机会可能性，计算下阶段的销售预测值；可通过销售预测找到最有可能提升销售业绩的边界销售机会
统计图表：机会发现时间统计、机会负责人分布、负责人/机会状态统计、机会来源统计、机会预计签单月份统计、机会类型分布等销售机会视图机会的基本信息：机会主题、客户、类型，发现时间、来源、负责人、提供人、客户需求；机会推进历史 机会的预期：预计签单日期、预期金额；依靠这两个参数生成销售漏斗和销售预测
当前状态：阶段、可能性、阶段备注、阶段停留天数；在跟踪中随时修改这些内容，会自动加入跟踪历史。其中阶段停留天数是自动每天加1，直至阶段变更
机会阶段推进历史：根据阶段、可能性和阶段备注的变更，自动累加进入推进历史；完整记录过程状态
机会的跟踪：在机会视图使用日程/待办任务和行动历史，跟踪可关联到机会
详细需求：管理客户提出的详细需求，支持附件
历史报价：类似于客户视图中的报价模块，支持从报价直接转为订单
解决方案：根据客户需求定制的解决方案的管理，侧重于机会跟单中的技术解决方案的拟订
竞争对手：参与本机会竞争的同行业公司，优劣势分析合同/订单/店面型销售单列表数据分类：全部合同、全部订单，未尽收款合同、需要发货的订单、30天内到期的合同订单、已经到期的合同订单、本年度签署的合同订单、本月签署的合同订单快速查询：合同主题、合同号
高级查询：所有者、客户、合同号、签约时间、开始时间、结束时间等
合同排序：主题、对应客户、开始时间、总金额、回款金额、状态
合计：总金额合计、回款金额合计
统计图表：合同签约时间统计、合同金额月份统计、合同金额人员分布、合同未尽收款金额月份统计、回款月度统计、回款月度/人员统计、回款月度/合同统计、回款人员分布、回款合同分布、回款类型统计、回款分类统计、合同订单产品金额月度统计、出货产品数量月度统计、出货产品分类金额月度统计、出货产品分类数量月度统计、开票月度统计合同视图用途：多用于管理服务型合约，不涉及具体产品，以服务条款和时间为主；不支持产品的出库关联
基本信息管理：合同主题、对应客户、对应机会、合同号、分类、总金额、外币备注、付款方式、交付地点、开始时间、结束时间、客户签约人、我方签约人、所有者、签约时间
执行状态：回款金额、状态；回款金额是根据回款记录是自动统计的
其他信息：合同正文附件、备注
交付计划/记录：合同中包含的产品和交付情况，多用于服务型产品
回款计划/记录/开票记录：根据合同签署情况制定的合同回款计划，到期会在工作台上提醒，计划可以自动关联生成记录；记录可以关联生成开票订单视图订单基本信息：主题、订单号、对应客户、付款方式、对应机会、总金额、回款金额、日期、最晚发货、订单状态、发货状态
订单明细：产品名称、数量、已交付数量、未交付数量、单价、折扣、总价、备注；编辑明细时可调用产品的多价格策略，可查询该产品历史销售给该客户的价格
明细中的自动计算：折扣、数量、单价、总价等某项数值，其它项目自动计算后变化
产品历史销售价：在编辑订单明细时，根据当前购买客户，自动筛选当前客户、当前产品的历史购买价格 成本价查询：编辑订单明细时，有成本价管理权限的用户可以查看当前产品的成本价
订单总价自动核算：由订单明细价格合计，也可以手工修改为非自动合计值，可出提示
订单状态和发货状态自动更新：根据订单明细发货情况和回款情况综合判断
自动生成出库单：如果订单中有需要管理库存的产品，则自动筛选需出库产品生成出库单
自动生成功发货单：支持编辑发货单号、发货方式、运费等
发货明细编辑
发货状态自动更新
一个订单支持多个出库单和多个发货单
发货单关联出库单：根据发货单可查询到此处发货对应的出库单
订单打印、出库单打印、发货单打印，支持导出到Word或Excel中打印
回款计划、回款记录和开票记录店面型销售单视图在一个界面完成购买明细、回款、开票、发货的全面管理
适用于柜台销售和店铺式销售
支持散客（不关心具体客户，只关注销售产品）
店面型销售单执行后不可修改，且自动生成相关的回款记录、开票记录、出库或发货记录等交付计划/订单明细列表合同对应交付计划
订单对应订单明细
用于管理客户购买的产品明细、数量以及交付的数量
排序：产品、单价、已交付数量、对应合同、期次、交付日期交付记录/发货记录列表合同对应交付记录
订单对应发货记录
管理给客户的交付情况和发货情况发货单列表管理由订单、店面型销售单产生的发货单、管理发货情况
发货单的状态可以分为：已出库需要发货 未出库 已发货 已签收项目视图专门用于管理多头参与决策的复杂跟单：比如该合约需要供货方、设计方和监理方共同决策才可获得甲方认可，则需要管理甲方之外的协作单位的沟通过程。使用项目管理，解决多方关系的紧密协调和管理问题。
支持项目组的管理：项目组成员才有权限访问该项目数据
支持项目初建、跟踪、签约、执行和结束的全过程管理
联系人决策树：可确定项目中谁是主要决策人、谁是使用者、谁是分项决策人、谁是财务决策和技术决策 协作单位类型的定义
协作单位的选定：都按照客户记录，并加载进入项目视图
项目的售前、售中售后全程管理产品管理产品管理权限：有权限的用户才可新建或者编辑产品内容，无权限用户只能察看和引用
产品分类维护：支持多级、多分类；分类改名、分类删除、分类移动
产品导入：Excel模板，支持分类，每次可导入1000个产品
分类：和分类树关联；支持计算库存的产品、不计算库存的产品、库存下限警告、库存上限警告、需要调整成本价产品
排序：支持编号、品名、型号、分类、价格、成本价格、当前库存等字段
成本价管理：提供几种成本计算参考，由用户自行设定成本价格
库存上下限：可用数据分类快速筛选库存数量高于上限和低于下限的产品
快速查询：支持品名、型号和编号
高级查询：支持产品各种字段
在产品树直接新建产品：在订单明细、发货明细等界面，可以直接在产品树界面新建产品，提高易用性
需要调整成本价产品的提醒：当某产品有新采购发生时，自动设置标识为：需要调整成本价
产品停售功能：设置产品停售后，可在产品列表中查询看到，但是在编辑订单明细时不再出现该产品产品视图产品信息：品名、型号、分类、型号、单位、价格、成本价格、价格策略、库存上下限、当前库存数、折扣规范、产品说明、技术参数和常见问题以及备注
品名+型号，确定一个产品
产品图片：自动缩略图（保持宽高比例），支持大图，图片可在列表显示
库存明细：分别在各个仓库的库存数量
出入库历史：日期、经手人、操作、数量和库存值
关注该产品的客户：报过价的相关客户
购买该产品的客户：在合同交付和订单发货中，包含该产品
供应该产品的供应商：哪些供应商提供该产品，以及比价
多价格策略：支持多价格名称定义，比如：报价、成交价、VIP客户价、批发价等
产品附件：可用于管理产品说明书等产品附件文件库存/采购管理仓库设置：最大支持80个仓库，设置不同的仓库名称
库管权限设置：各仓库的管理员，可进行入库、出库、盘点等操作
库存初始化：Excel直接导入库存各产品数量
库存列表：各仓库各产品库存值
数据整理：去掉库存列表中库存值为0的产品
统计图表：仓库产品数量分布、产品种类分布、库存流水数量分布、入库月度总数、出库月度总数、调入和调出
盘点：盘点记录和盘点差异
库存流水帐：初始化、入库、出库、盘点、调拨等全部影响库存数量变化的操作
库间调拨：调出库和调入库，产品名和数量
采购权限：有采购权限的人可以记录采购单
采购入库：由采购单自动转化为入库单，由相应库管确认入库
采购单明细：支持查询该供货商历史供货价格
采购单打印：直接打印、导出到Word打印、导出到Excel打印
采购单和入库单的自动对应
撤销功能：Boss用户专用，可以按照顺序撤销：发货、出库，也可以撤销入库
退货和换货：支持操作实现退货和换货对库存的变化影响客户服务客服权限：专用的客服角色权限，可查看全部客户
查看客户详细内容的设置：可选择客服人员能够查看客户内容的构成，比如只看客户信息，不看合同信息，不看购买信息等，灵活设置应用
客服专用控制台：客户快速查询和QA库全文检索的配合应用界面，可明显提高客服效率和解答客户问题的准确性
客服控制台的特殊功能：客服人员可以在客服控制台直接新建联系人或者直接新建待办任务，用于及时处理客服中遇到的客户问题
QA库：QA（问题和回答）库的编辑权限设置
QA库支持全文检索，支持模糊匹配的功能
支持解答客户问题时，自动把问题计数的功能，可获得用户最常见问题的数据市场市场活动：活动主题、负责人、费用、地点、时间、计划、执行情况、活动总结、效果评估，以及市场活动相关的事务记录
广告管理：广告主题、投放媒体、媒体类型、投放时间表、内容、费用、代理公司、接洽人和联络方式
印刷品的管理：印刷品的品种数量和领用记录
礼品的管理：礼品的品种数量和领用记录工作日报撰写日报：支持当日CRM动态数据获取（客观反映），当日总结（主观反映）、次日计划，支持暂存和交日报
交日报：当日撰写、暂存后，没有上交，系统会在第二天上班前自动上交该日报
上级查看下级日报：查看日报并撰写回复功能，支持选择日期、选择人员，察看日报；有新日报时看到红色气泡提醒
下级查看上级回复：上级有回复即出现红色气泡提醒
月度日报撰写情况：上级可以快速了解本月日报的撰写上交情况
当日日报快速查看：可以快速查看当日全部下属的日报综合报表年度基本情况表：年收入、年度费用、签署合同/订单总额、合同/订单数量、新增客户数量；年度（今年和去年）同期对比：月份回款、月份合同/订单、月度费用；年度十大客户（回款额、合同额）
销售综合汇总表：人员-月度表、月度-人员表、金额分类-人员-月度表
人员签署合同明细表：年度表、月度表
客户汇款明细表：年度表、月度表
人员回款明细表：年度表、月度表
库存资产表：仓库名称、库存品种数、总件数、库存资产
采购汇总表：年度和月度、产品分类采购明细
毛利明细表：年度和月度、不同交付或者发货批次的毛利和毛利率，以及毛利总额
毛利汇总表：不同产品的年度、月度毛利汇总
出库汇总表（产品）：不同产品的不同订单的出库汇总
出库汇总表（客户）：不同客户的不同订单的出库汇总
发货/交付汇总表（产品）：不同产品发货汇总情况
发货/交付汇总表（客户）：不同客户发货汇总情况
客户毛利统计表：不同客户的年度和月份的毛利统计表
产品毛利统计表：不同产品的年度和月份的毛利统计同比环比分组分析同比分析和环比分析：可以看出变化和增长的趋势，分组分析主要表明分布的情况。目前提供的分析功能包括：回款的金额、笔数；合同订单的金额、笔数；费用的金额、笔数；日程任务数量；客户；新建客户；销售机会预期简单金额；销售机会预计日期和金额；销售毛利；毛利与合同；毛利与所有者；产品入库和仓库；仓库入库、仓库出库
共计40多种同比环比分组分析图表
同比支持时间单位的选择，比如：今年一月和去年一月；今年一季度和去年一季度；
支持同比时间段的选择：比如今年和去年，本月和上月，本季度和上季度等等
环比支持时间单位的选择：比如本月和上月，本周和上周，今天和昨天，今年和去年等
统计数字支持钻取：可查看到由哪些具体数据统计得出的综合结果
分组统计支持维度的旋转销售目标三个目标参数：回款额、合同额、客户数
月度目标设置：从Boss设置公司目标，逐级分解到部门和销售人员
支持小组目标和公司目标
支持分解目标的校验：小组目标和组内用户各自目标合的校验
实际完成值的自动获取：根据CRM中的实际数据，自动获取统计值
完成百分比：自动计算
统计图：可根据用户切换，可查看不同形式的统计图统计图表种类齐全：9大类100多种图表
客户管理类、销售跟踪类、合同定单类、库存类、售后服务类、费用管理类、市场管理类、日程/行动类、采购
支持柱状图、条形图、饼图、环形图等；支持统计图的旋转、分离等操作网上线索挖掘获取网站来源的购买线索
支持定义电子表单模板名字、处理人员、来源类型、提交后反馈
可视化设计表单内容和填表类型：单行文本框、下拉选择框、滚动文本框、单选按钮、复选框
自动生成代码：HTML代码自动生成，可贴入网站网页获取网上销售线索
网上线索自动进入快速来电记录发短信支持发动到全国范围（不含香港、澳门）内的联通、移动、小灵通
短信长于60字时自动拆分，支持拆分预览
支持短信结尾签名设置
支持定时发送和及时发送
支持通道的选择群发短信支持查看同事手机列表，点击可发送
支持客户-联系人分组（可自定义，根据客户表字段内容或者其他内容）
支持群发测试
发送短信的日志可以查看，上级可以查看下级的短信日志，短信日志不可删除
支持自定义新的客户分组回收站删除的数据都进入回收站
老板对回收站内数据有彻底删除的权限
一般操作用户可以恢复数据，但是不可以彻底删除
老板用户可以清空回收站个人设置设置和修改登录密码、手机号码、发信参数、界面参数，以及工作台信息提醒显示设置以下功能为Boss专用：企业帐户信息
更换公司Logo
查看公司帐号数量，应用模式、启用时间
查看截止时间和剩余天数
查看文件空间和使用数量
用户管理
支持二级、三级、四级结构
支持老板、总监、经理、总监助理、经理助理、销售角色
通过特殊设置，支持客服、库管、采购角色
直接修改某用户密码
关闭某用户
转移某用户数据到另外一个用户
删除一个用户
用户职务变化的数据操作
数据字典
个性化字段待选项，使之更符合企业定制需求
客户：种类、行业、热点分类、来源、阶段；联系人：分类；行动日程：类型……等多达40多个字段支持自定义，丰富细节，贴近用户习惯
数据导出
CRM中全部保存数据的导出，导出为Excel可以打开的数据格式
系统登录日志
记录最近两周的历史登录情况，包括：日期时间、登录IP、用户角色、姓名以及登录状态
系统设置
基本应用：客户查询方案、设置登录受限用户、设置手机登录用户、单价和数量精度、单据打印模板、模板/信纸管理权限
合同/订单相关、订单管理权限、回款管理权限
产品相关：产品管理权限、产品成本价格权限
采购与库存：仓库及权限设置、仓库最大数量设置 、库存撤销权限、采购权限、需交付与库存对比表
客服相关：客服角色权限、QA编辑权限、客服数据显示方案
报表数据相关：单表数据导出到excel的权限、综合报表查看权限、店面型销售单
散客设置：店面型销售单管理权限、店面型销售单撤销权限
其他功能
帮助：上手指南，帮助手册查询，界面跟随式的问号提示
快捷菜单和高级菜单的切换：快捷菜单适用于新手，高级菜单适用于熟练级用户；也可根据不同操作习惯选用
查看用户结构树形图
XToolsCTI来电精灵XToolsCTI来电精灵 - “识别来电，匹配客户联系人；记录通话日志和来电日志”
功能要点：
可根据来电自动匹配客户或联系人
精确匹配和模糊匹配后，出现匹配结果的客户视图入口或客服视图入口
可把来电记录进入模糊匹配到的客户
可记录查看来电日志
可为每次来电录音（注：此功能只有来电录音盒支持）
客户视图内，可查看该客户来电日志与最近来电
来电日志可记录：响铃次数、通话时间、来电号码、接听人
使用环境：
硬件：X700来电显示设备；X800来电显示/录音设备
软件：X-CTI来电精灵＋XToolsCTI
XToolsSFA销售自动化XToolsSFA销售自动化 - “规范跟单服务过程，实现自动推进和人工推进的最完美配合”
功能要点：
自定义SFA方案，方案内的事件支持设定执行时间和执行动作；
执行时间包括：相对日期、绝对日期、循环
执行动作包括：具体事务，发邮件，发短信；其中短信支持自动发送
客户视图内可启动不同方案，形成某客户的SFA序列
SFA序列图示：正常、过期、到执行期，成功、失败、跳过等状态
SFA工作台提供需要执行的事件提醒、自动执行失败的事件提醒
序列列表集中全部客户的SFA序列，可按下一事件排序
热点客户的SFA序列
作用：
规范跟单和服务过程，帮助新人快速掌握最佳销售过程方法，自动条理销售人员的跟单头绪，明确告知销售人员“什么时间、做什么事情”
XToolsACC在线电子账本XToolsACC在线电子账本软件 - “记录每日收入支出，账户明细一清二楚；盈亏情况自动统计，收支各项图表分析”
正式版发布：
电子化的记帐本工具软件，专门为企业管理收支流水设计；
XToolsACC是电子账本，不是财务软件。
面向每天的财务流水，具有：记账、看账、分析账、账本打印的功能。
目标：提供一个老板们看得懂，容易用的财务流水账目。