1、基金必须有3年（2005－2007）以上运作期限，以3年年化回报率高低为基础评价标准。
2、基金3年期业绩必须在晨星3年评级四星以上。
3、基金最近1年(截至2007年12月31日)的风险系数为中、偏低。
4、基金的基金经理（至少1人）必须在该只基金连续任职1年以上
5、最近1年内公司无重大不良事件发生，例如高管丑闻、被监管层处罚等。