主要流传于云南省腾冲县一带，当地称“灯影子”、“皮人戏”等。相传在明初由来自江南、湖广、四川等地屯军边疆的移民带到腾冲。腾冲皮影演出组织以村为单位，叫作“堂”，清代盛期有近百堂。影人多以牛皮制成，形体较大，高约50厘米，造型朴实，圆线用得多。在唱腔上分作西腔(节奏明快、情绪昂扬)、东腔(旋律优美、气氛庄重)二种。
