120师
1937年8月，根据中央军委决定，中国工农红军第二方面军、陕北红27、28军、独立第一、第二两师，在陕西省富平县庄里镇集中改编为国民革命军第八路军第120师。8月25日，中央革命军事委员会命令：“二方面军二十七军二十八军独立第一第二两师及赤水警卫营前总直之一部等部合编为陆军第一百二十师以贺龙为师长萧克为副师长周士第为参谋长关向应为政训处主任甘泗淇为副主任”，供给处处长陈希云。全师共编两旅、一个教导团和五个直属营，14000人。以红二军团和红二十八军编为358旅，辖715、716两个团，红二军团四师改为715团，红二军团六师和红二十八军编为716团；以红六军团和红三十二军编为359旅，辖717、718两团，红六军团改为717团，红三十二军和红军总部特务团一个营合编为718团、教导团；以红二十七军军部警卫营改编为师直属炮兵营、辎重营，以独立一师及陕北独立团改为师直属特务营，以独立二师改为师属工兵营，以骑兵第一团改为师直骑兵营。358旅旅长张宗逊，副旅长李井泉，所属715团，团长王尚荣，716团，团长宋时轮；359旅，旅长陈伯钧，副旅长王震，所属717团，团长刘转连，718团，团长文年生。各旅和团其他负责人是：358旅，参谋长姚喆，政训处主任张平化；715团，副团长顿星云，政训处主任黄延卿；716团，副团长廖汉生，参谋长曾来古，政训处主任伍云甫。359旅，参谋长唐子奇，政训处主任袁任远。717团，副团长陈宗尧，参谋长欧阳家祥，政训处主任刘理明；718团，副团长贺庆积，参谋长帅荣，政训处主任罗志敏。教导团，团长彭绍辉，政委苏启胜。
1937年8月22日至25日 出席中共中央在陕西洛川召开的政治局扩大会议，明确表示拥护全面的全民族抗战路线和独立自主的原则，赞成红军迅速出师，并主动提出将红二方面军一部分部队留在陕北，保卫党中央。会上，贺龙被选为中共中央军委委员。会后，红二方面军改编为国民革命军第八路军第一二○师，贺龙任师长。 10月一二○师配合正面战场的忻口战役，在日军侧后打击敌人，先后袭击南北大常、永兴村、雁门关、王董堡，歼敌400余，切断日军的交通补给线。
11月中旬 太原失陷后，根据中共中央指示，120师在北起大同口泉、南到汾阳的同蒲铁路以西地区全面开展游击战争，独立自主地发动群众，扩大自己，创建敌后抗日根据地。
1938年2月中旬 一二○师主力在同蒲路北段展开破袭战，攻占平社、豆罗车站，切断忻口至阳曲的交通线。 3月4日 至4月1日一二○师打击侵入晋西北的日寇，先后收复岢岚、五寨、神池、偏关、河曲、保德、宁武7城，歼敌1500余人。 6月 根据中共中央指示，一二○师部队向东向北发展：宋时轮支队东进与平西支队会合，挺进冀东；三五九旅进入桑干河两岸，开辟以浑源、广灵、灵丘、涞源为中心的北岳区根据地；组织一二○师大青山支队，挺进绥远，创建大青山游击根据地。
10月29日至11月6日 贺龙出席在延安召开的中国共产党六届六中全会。会议期间，受命东进冀中，执行巩固冀中抗日根据地；帮助冀中八路军第三纵队；扩大一二○师三项任务。 12月22日 率一二○师主力由岚县出发东进冀中。
1939年 2月2日120师部队进行曹家庄战斗，歼敌140余人。 2月4日 进行大曹村战斗，歼敌300余人。 3月1日 进行黑马张庄战斗，歼敌130余人。 4月23日至25日 一二○师主力进行齐会战斗，歼敌700 余人。 9月27日至30日 在行唐刘家沟指挥一二○师主力进行陈庄战斗，歼灭日军第三十一大队。
1940年 1月24日 阎锡山制造反共的“十二月事变”，根据中共中央和八路军总部指示，贺龙与关向应率一二○师主力紧急回师晋西北。 6月中旬 指挥夏季反“扫荡”，在米峪镇歼敌500余；在二十里铺歼敌700余。 8月中旬至9月中旬 指挥晋西北部队参加“百团大战”。
在整个抗战中，120师领导机关有许多变动。1937年9月，为加强党的领导，经中央决定，由贺龙、关向应、萧克、甘泗淇、王震等5人组成师的军政委员会，以贺龙为书记。10月1日，关向应为政治委员。1939年1月，萧克同志任冀察热挺进军司令员，1938年11月至1939年4月，根据中央军委和集总指示，120师出兵冀中。为了坚持冀中平原抗日根据地的斗争，帮助整理训练冀中部队，统一冀中地区军事指挥，1939年2月11日，集总任命贺龙为冀中总指挥，关向应为政委，吕正操为副总指挥，并成立了冀中军政委员会，以贺龙、关向应、周士第、甘泗淇、黄敬、吕正操、程子华、王平、孙志远等9人为委员，贺龙为书记。1940年1月5日，中央电令贺、关赴西北指挥。11月7日，晋西北军区成立，由120师领导机关兼晋西北军区领导机关，司令员贺龙，政委关向应，副司令员续范亭，参谋长周士第，政治部主任甘泗淇。1941年2月13日，中央军委决定成立120师后勤部，任命陈希云为部长，刘忠为副部长。1942年5月13日，中央军委通告全军，为了统一晋西北与陕甘宁两个区域的指挥，决定在延安设立陕甘宁晋绥联防军司令部。以贺龙为联防军司令员，徐向前为副司令员兼参谋长，关向应为政治委员（关在休养、高岗为代政委），林枫为副政委。6月10日，联防军司令部正式成立。联防军成立后，留守处与联防军司令部合并，加任肖劲光为副司令员，张经武接任参谋长，林枫改任第120师和晋西北军区政委。10月，晋西北军区改称晋绥军区，仍由120师首长兼职。1943年2月20日，中央军委总政治部决定成立联防军政治部，由野战政治部主任谭政兼任联防军副政委和政治部主任，由总政治部副主任傅钟兼任联政副主任，由120师政治部主任甘泗淇兼任联政第二副主任。根据中央决定，晋绥联防军职权是：一、统一晋西北与陕甘宁两个区域的军事指挥与军事建设；二、统一两个区域的财政经济建设；三、统一两个区域的党政军民关系。
1943年秋，吕正操率八路军第3纵队9个团由晋中到达晋西北地区。随后，吕正操任晋绥军区司令员，林枫兼任政委，续范亭、周士第仍任副司令员（周兼参谋长），陈漫远任副参谋长，张平化任政治部主任。抗战结束前，军区司令员为贺龙，李井泉任政治委员，续范亭、周士第任副司令员，陈漫远任副参谋长，张平化任政治部主任。同时成立了晋绥野战军，司令员贺龙，参谋长张经武，政治部主任甘泗淇，副主任洗恒汉。
120师所属部队在抗战期间变化较大。1938年1月，120师进行整编，以山西忻崞独立团改为358旅714团，团长顿星云，政委彭德大；以河北平山独立团改为359旅新718团（原718团留陕，编为警备第八团），团长陈宗尧，政委刘子奇；以山西崞县独立团改为359旅719团，团长贺庆积，政委陈文彬。5月下旬，宋时轮支队（1937年9月28日，以716团第2营为基础组成宋时轮支队，又称雁北支队，宋时轮任支队长）在河北省宛平县西部与邓华支队合编为八路军第4纵队，宋时轮为司令员，邓华为政委，李钟奇为参谋长，苏梅为政治部主任，归晋察冀军区指挥。6月，以715团为基础组成大青山支队，支队长李井泉，参谋长姚喆（1939年2月，大青山支队改为骑兵支队，姚喆为支队长）。
为了巩固冀中，扩大部队和抗日根据地，1938年12月22日，120师主力从晋西北岚县出发奔赴河北中部，随即扩编部队。1939年3月间，以715团和冀中独立第4支队合编为独一旅，旅长高士一，政委朱辉照，副旅长王尚荣，下辖独1、2、3、团和715团；4月6日以716团和冀中独立第5支队合编为独立2旅，旅长魏大光，政委王同安，副政委廖汉生，参谋长赵振国，（9月，改称张358旅，旅长张宗逊，政委张平化）下辖独立4、5团和716团。与此同时，留在晋西北地区的714团、警备第6团以及由晋西北游击队改编的独立第1、2团和独立第6支队合编为彭358旅，旅长彭绍辉，政委罗贵波，参谋长李夫克，政治部主任张平化。1940年初，贺龙率358旅由晋察冀返回晋西北，扩大部队万余人。
1940年2月，120师主力在晋西北地区配合新军粉粹阎锡山发动的“十二月事变”。2月下旬，晋西北新军总指挥部成立，总指挥续范亭，政委罗贵波，参谋长张希钦，下辖暂1师、决死第2、4纵队、工卫旅，新军归120师指挥。11月7日，晋西北军区成立，下辖6个军分区，司令员彭绍辉，政委张平化，辖独立第2旅（旅长彭绍辉兼）及暂1师（师长续范亭兼）；第三军分区，司令员张宗逊，政委李井泉，辖358旅（旅长张宗逊兼）；第四军分区，司令员王尚荣，政委白坚（代政委洗恒汉），辖独立第1旅（旅长高士一，政委朱辉照）及决死第四纵队（司令员兼政委雷任民）；第八军分区，司令员韩钧，政委王逢源，辖决死2纵队（纵队司令员韩钧兼）及工卫旅（旅长兼政委侯俊岩）；1941年3月成立了军区直属军分区，司令员陈漫远；5月成立了第五军分区，司令员郭鹏，政委胡全。晋西北军区的成立，对加强地方武装和人民武装的建设起了重大作用。1941年大力加强了地方武装建设，到1941年底地方武装共有5个支队21个大队。地方武装的发展，一方面使主力部队得到了及时的补充，另一方面加强了对敌斗争的力量。
1942年3月，为了积蓄力量坚持敌后游击战争，晋西北军区部队进行了精简，主力部队由近4万人减至3．5万人。9月，晋西北军区改为晋绥军区，120师兼晋绥军区，属联防军司令部建制。部队进行了第二次精简，主力部队减至2．5万人，并调整了军分区机关。晋绥军区下辖直属军分区，司令员陈漫远；独二旅兼第二军分区，旅长兼司令员许光达，政委张平化，副政委廖汉生；第四军分区并入第三军分区，358旅兼三分区，旅长兼司令员张宗逊，政委李井泉，副司令员贺炳炎，副政委白坚；大青山抗日根据地与第五军分区合编为塞北军分区，司令员姚喆，政委高克林；以第三军分区一部组成第六军分区，代司令员孙超群，政委刘文珍；新军总指挥部并入第八军分区，司令员兼政委罗贵波，参谋长张希钦，政治部主任李曙森；独一旅，旅长高士一，政委朱辉照，代政委洗恒汉；359旅，旅长兼政委王震，副旅长苏进；河防司令部，司令员杨嘉瑞，副司令员王宝珊。
为了创建湘鄂赣边抗日根据地，把中原地区和广东东江地区联结起来，1944年10月，以359旅第一梯队为基础组建了八路军第一游击支队（简称南下支队）。支队长王震，政治委员王首道，副司令员郭鹏，副政治委员王恩茂，参谋长朱早观，政治部主任刘型，下辖五个大队，还有两个干部大队。第一大队，由717团的2个营编成；第二大队，由718团的3个营编成；第三大队，由719团一营编成；第四大队，由特务团之教导营编成；第五大队，由4支队编成。中央机关及党校调赴新四军五师工作随南征兵团行动的干部编成六、七大队，共4000余人。717团1个营，719团两个营，特务团之特务营和旅直一部，共4000人，由副旅长苏进领导留守陕甘宁边区，担负着保卫边区和从事生产建设的任务，并作为南征的第二梯队。11月9日，部队奉命从延安南下。1945年1月27日，在鄂豫根据地之大悟山与新四军第五师会师。3月下旬，南下支队攻占平江。4月初，毛泽东电示，我军要将根据地建立在敌占区，并提出要进至湘南郴县、宜章地区，为适应湘赣边斗争情况和便于敌后工作，经报请中央批准，南下支队改为“湖南人民抗日救国军”，下辖6个支队，并争取伪军左八的两个团3000余人、毕坊清的5个团5000余人起义，分编为湖南人民抗日救国军第一、二师。为了扩大华南解放区，5月18日，军委令359旅第二梯队组成八路军游击第二支队，以刘转连为司令员，张启龙为政委，晏福生为副政委。于6月初由延安出发，经晋绥、太岳渡河南下，后因形势变化，开赴东北，编入东北民主联军序列。8月25日，南下支队到达湘赣粤边的大庾县附近。为了避免内战，支队于8月30日开始北返，10月到达礼山地区，第二次与新四军五师会师。不久，奉命撤消救国军名义，恢复359旅番号。
1945年7月，晋绥军区组成3个二级军区。吕梁军区，司令员兼政委张宗逊，副政委兼政治部主任罗贵波，副政委解学恭，参谋长张希钦。下辖三分区，司令员陈刚，政委秦立声，副政委李梦龄；四分区，司令员杨秀山，政委刘文珍；七分区，司令员兼政委马佩勋；八分区，司令员王长江，政委甘一飞。雁门军区，司令员许光达，政委朱明，副司令员孙超群。下辖二分区，司令员李文清，政委胡治合，副司令员刘子奇；五分区，司令员王示军，副司令员范忠祥；六分区，司令员孙超君兼，副政委龙福才；十一分区，司令员黄立清，政委张毅忱；绥蒙军区，司令员姚喆，政委张达成，副政委苏廉益，参谋长邓家泰，政治部主任任饶兴。下辖骑兵旅，旅长康健民，政委王再兴，副政委李佐玉。军区直属一分区，司令员马仁兴。同时成立晋绥野战军，辖358旅独立一、二旅。358旅，旅长黄新廷，政委余秋里；独立一旅，旅长王尚荣，政委朱辉照；独立二旅，旅长许光达，政委孙志远；9月，组成独立三旅，旅长杨嘉瑞，政委金如柏。 政治部主任。抗战结束前，军区司令员为贺龙，李井泉任政治委员，续范亭、周士第任副司令员，陈漫远任副参谋长，张平化任政治部主任。同时成立了晋绥野战军，司令员贺龙，参谋长张经武，政治部主任甘泗淇，副主任洗恒汉。