即今新疆吐鲁番。一名土尔番。地处往来西域之通要道。汉时地属车师。隋属高昌。唐灭高昌，置西及交河县。宋时为回鹘所据。元设万户府。明时始建地方政权，以其地名称土鲁番。15世纪初，开始向明进贡。永乐十二年(1414)，明朝陈诚出使西域时，曾其地。早期贡使往来不绝，贡品主要是名马之类。贡不定。明廷对来朝贡使均授官进职，回赐丰厚。15世中叶，吞并附近的哈□火州、柳城，势力渐大。